Lyon, cité empreinte d'histoire et de richesses culturelles, se distingue également par son rôle de pôle économique et financier vibrant au cœur de l'Hexagone.
Au sein de cette ville au patrimoine exceptionnel, tant sur le plan culturel qu'économique, les résidents investissent activement dans une multiplicité de supports financiers, incluant notamment l'immobilier, les marchés boursiers et les titres de créance.
Dans ce contexte, l'expertise des conseillers en gestion de patrimoine lyonnais devient déterminante. Ces professionnels prodiguent des recommandations sur mesure, visant à accompagner les individus et les familles dans l'administration, la sauvegarde et l'accroissement de leurs actifs financiers.
Ces conseillers collaborent avec une clientèle variée, depuis les jeunes actifs désireux de bâtir un avenir financier solide, jusqu'aux personnes retraitées soucieuses de préserver leur patrimoine accumulé. Comment choisir parmi l'ensemble des conseillers en gestion de patrimoine à Lyon ? My Legacy a recensé pour vous les différents avis sur internet et vous proposent une liste des meilleurs gestionnaires en patrimoine dans la région lyonnaise.
Un professionnel spécialisé dans l'accompagnement et l'orientation des individus ainsi que des entreprises pour la gestion de leur patrimoine, c'est ce que l'on nomme un conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Celui-ci met à disposition son expertise indépendante pour améliorer la performance des investissements financiers des clients.
Ses compétences s'étendent sur plusieurs domaines, tels que le conseil en investissements immobiliers incluant les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) et le statut de Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP), mais aussi sur les contrats d'assurance vie, les plans d'épargne retraite (tels que les PER), ainsi que les investissements sur les marchés financiers, incluant les fonds négociés en bourse (ETF) et les actions.
Pour vous aidez à y voir plus clair, voici un tableau récapitulatif (mais pas exhaustif) des différents cabinets de gestion de patrimoine implantés à Lyon :
| Cabinet | Note Google | Adresse | Fondateur |
|---|---|---|---|
| Pierre de Lyon | 4,7/5 | Corneille Patrimoine 155 rue Pierre Corneille 69003 Lyon | Alexandre Cubertafont Julien Paget |
| Baron & Associés | Aucun | 34 Rue Claude-Joseph Bonnet, 69004 Lyon, France | |
| Excellis Patrimoine | Aucun | 11 Rue de Chavril, 69110 Sainte-Foy-lès Lyon | |
| DLCP Gestion de Patrimoine | 5 | 5 Rue Duroc, 69001 Lyon, France | |
| Capium | 5 | 30 Rue Joannès Carret, 69009 Lyon |
Corneille Patrimoine est né de la fusion entre deux entités expertes en gestion de patrimoine indépendantes : Fimoconseil et AC Gestion Privée. Cette alliance repose sur une vision partagée par Alexandre & Julien, co-fondateurs et dirigeants de la structure, qui consiste à mutualiser leurs compétences et leur maîtrise technique pour proposer une consultation patrimoniale de premier ordre. Leur objectif est d'apporter une réponse exhaustive aux besoins de leur clientèle en matière d'investissement immobilier, qu'il s'agisse de biens neufs, anciens, rénovés ou meublés, et ce, à travers l'ensemble des dispositifs fiscaux disponibles comme la loi Pinel, le statut de Loueur Meublé, la loi Malraux ou encore les Monuments Historiques.
Face à la complexité du paysage fiscal et juridique français, il est devenu essentiel pour un investisseur immobilier de s'entourer d'une expertise bi-facette :
Cumulant chacun dix années d'expérience dans le domaine, Fimoconseil et AC Gestion Privée ont tissé un réseau solide de partenaires. Leur objectif étant d'assurer une expertise pointue et un suivi personnalisé à chaque phase du processus d'investissement de leurs clients.
Ces compétences spécialisées s'articulent autour de l'analyse de votre capacité d'emprunt, en prenant en compte divers éléments tels que le taux d'endettement, la gestion de votre budget, les simulations personnalisées, la nature de votre projet, et le choix de l'assurance emprunteur. La sélection d'un quartier adapté à vos besoins fait également partie de cette approche méthodique, vous permettant de jouer les détectives pour trouver le lieu idéal en suivant une démarche structurée en cinq étapes.
Travailler avec le conseiller en patrimoine Pierre de Lyon comporte de nombreux avantages.
Dès vos premières discussions, vous procédez à une évaluation minutieuse de vos attentes pour élaborer une stratégie d'investissement sur mesure. Cela comprend l'examen de votre budget, la détermination de la localisation idéale, le choix du type de propriété et l'identification de la législation fiscale la plus pertinente pour votre situation.
Ils vous proposent de l'immobilier à Lyon par des experts lyonnais. Forts d'une expérience de plus d'une décennie sur le terrain professionnel dans la région lyonnaise, leurs spécialistes ont une connaissance approfondie du marché immobilier local, un atout indispensable pour la concrétisation de votre projet d'investissement.
Situé au cœur de Lyon, Baron et Associés se présente comme une référence en matière de conseil en gestion de patrimoine. Cette entité est dédiée à la fine pointe de l'ingénierie patrimoniale ainsi qu'à la conception de stratégies d'investissement sur mesure, déployant son expertise pour la gestion, l'encensement et la transmission de patrimoine, tant dans le domaine privé que professionnel. En s'associant étroitement avec des experts en droit et en fiscalité, le cabinet élabore des stratégies d'investissement personnalisées, en phase avec les aspirations et les objectifs financiers de chaque clientèle.
Situé au cœur de Lyon, le cabinet Excellis Patrimoine se distingue par son équipe de conseillers qualifiés, tous détenteurs de diplômes et ayant une spécialisation dans les différents domaines de la gestion de patrimoine. Ils proposent une offre complète et intégrée qui embrasse tous les aspects essentiels à la bonne gestion de votre patrimoine : de l'épargne et l'investissement à l'assurance, en passant par la gestion locative sans oublier l'optimisation de votre situation fiscale. Leur mission première est d'œuvrer pour l'augmentation de votre patrimoine tout en vous fournissant un accompagnement expert et personnalisé au fil des jours.
Depuis 2008, DLCP s'est forgé une réputation solide dans l'univers de la gestion de patrimoine grâce à ses associés et à une équipe de collaborateurs aguerris. Ces experts disposent d'une expérience approfondie dans le conseil auprès d'une clientèle exigeante, compétence saluée par la fidélité de plus de 700 clients. Les responsables de cette entreprise affichent des qualifications prestigieuses, notamment celles délivrées par l'AUREP, aujourd'hui renommé Expert en Conseil Patrimonial, une spécialisation de l'université de Clermont-Ferrand reconnue dans le secteur financier. La disponibilité, l'accompagnement sur-mesure et une approche personnalisée sont les principaux atouts qui ont fait le succès de DLCP.
La structure indépendante de leur cabinet leur confère une grande flexibilité et les engage à fournir un service de haute qualité. Cette indépendance, combinée à leurs partenariats stratégiques avec diverses sociétés, les positionne avantageusement pour optimiser votre patrimoine actuel. Ce qui distingue véritablement leur équipe, c'est leur engagement à placer la dimension humaine au cœur de leur démarche.
Basé dans les villes de Lyon, Grenoble et Mâcon, le cabinet Capium est établi comme un acteur de référence dans le domaine de la gestion de patrimoine. Créé en 1995 par la figure entrepreneuriale de Luc Carillo, ce cabinet offre un éventail étendu de prestations englobant les questions juridiques, fiscales et relatives au secteur immobilier. Comptant dans ses rangs un ensemble de huit spécialistes, Capium se démarque en mettant à profit sa maîtrise pointue des particularités tant économiques qu'immobilières propres à la région Rhône-Alpes.
Selexium se distingue en tant que cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, qui excelle dans le domaine de l'administration d'actifs et l'élaboration de stratégies d'investissement pertinentes.
Créé en 2009, ce cabinet rassemble des experts aguerris dans le domaine de la finance, dédiés à la conception de stratégies de gestion patrimoniale personnalisées, destinées tant aux individus qu'aux entreprises. Selexium a implanté son siège social à Lyon et s'est doté d'un réseau d'agences réparties à travers le territoire français.
L'orientation prise par Selexium repose sur une personnalisation poussée et l'efficacité des placements financiers.
Au cœur de ce cabinet, les gestionnaires de fortune s'appuient sur des outils d'analyse quantitative avancés pour élaborer des portefeuilles financiers qui correspondent précisément aux aspirations et aux besoins de leurs clients, tout en veillant scrupuleusement à limiter les risques associés. L'honnêteté et l'autonomie constituent les piliers de l'éthique de Selexium, qui noue des alliances avec une multitude de partenaires afin de garantir à sa clientèle un accès privilégié aux plus intéressantes opportunités d'investissement.
Outre ces services, Selexium met à disposition son expertise en matière de conseil en investissement immobilier, en préparation à la retraite et en planification de la succession patrimoniale. La brigade de conseillers de Selexium se montre présente aux côtés de ses clients à chaque phase de leur projet, considérant avec attention la structure patrimoniale de chacun et leurs visées à long terme. Par le biais d'une démarche à la fois intégrée et adaptée aux particularités de chaque client, Selexium déploie des solutions sur mesure qui visent à valoriser le patrimoine de ses clients et à concrétiser leurs ambitions financières sur le long cours.
